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29 Janvier 2010 Petit Déjeuner/ Débat sur le thème des Rémunérations co-organisé avec Eurosif, Macif Gestion, et le FIR
Notre processus de gestion
Deux stratégies d’investissement différenciées:GESTION INDICIELLE: SICAV PROXY ACTIVE INVESTORS
Proxy Active Investors est un OPCVM indiciel d’initiatives de gouvernance créé avec la société Proxinvest en octobre 2003 pour répliquer la performance de l’indice CAC40 et améliorer la gouvernance des sociétés cotées du portefeuille.
La gestion est dans ce cadre passive et “indicielle” sur les grandes capitalisations en France. Son objectif est d'inciter chacune des sociétés de l'indice à appliquer des stratégies favorables aux intérêts de tous les actionnaires. La Sicav replique la performance de l’indice CAC40.
La gestion est dans ce cadre passive et “indicielle” sur les grandes capitalisations en France. Son objectif est d'inciter chacune des sociétés de l'indice à appliquer des stratégies favorables aux intérêts de tous les actionnaires. La Sicav replique la performance de l’indice CAC40.
GESTION "BOTTOM UP" et "STOCK PICKING" : FCP EURO ACTIVE INVESTORS
Le FCP Euro Active Investors crée de la valeur en identifiant les sociétés à fort potentiel par une approche « bottom up » par des rencontres systématiques avec les dirigeants, permettant d’appréhender la qualité des équipes de management, de valider la stratégie de la société et leurs choix financiers et extra-financiers. LE fonds cherche à obtenir une performance positive régulière.
La construction du portefeuille se fait par une sélection de valeurs basée sur deux analyses complémentaires :
Le gérant procède à un suivi de l’univers d’investissement (zone Euro). La sélection des valeurs (une trentaine au maximum) est en adéquation avec les critères retenus, avec une pondération maximum de 5% de l’actif total par valeur.
Notre gestion de conviction est axée sur les titres présentant le meilleur potentiel de revalorisation, laquelle peut exclure totalement certains secteurs ou zones géographiques. En outre, une analyse de risque est menée parallèlement sur le portefeuille en fonction de ses contraintes réglementaires et de ses objectifs de gestion.
EURO ACTIVE INVESTORS cherche l’amélioration de la gouvernance, en incitant certaines sociétés du portefeuille à mettre en œuvre de meilleures pratiques, dans le but d’être mieux valorisées par le marché et par la mise en œuvre de stratégies solidaires par les sociétés de notre portefeuille pour développer de nouveaux marchés ( « bottom of the pyramid » ) et attirer des actionnaires de référence qui s'inscrivent sur le long terme.
La méthodologie de gestion conduit à une sélection finale de valeurs sur la base de deux approches complémentaires et menées conjointement par les équipes de Phitrust Active Investors et de Raymond James AMI :
Aucun indice de référence n'a été rétenu pour donner une marge importante d'action au gstionnaire.
La construction du portefeuille se fait par une sélection de valeurs basée sur deux analyses complémentaires :
- Une analyse stratégique, fondée sur une approche thématique, pour une meilleure appréciation des opportunités en terme de croissance économique.
- Une analyse financière fondée sur des critères qualitatifs et quantitatifs permettant la recherche d’une valorisation attractive.
Le gérant procède à un suivi de l’univers d’investissement (zone Euro). La sélection des valeurs (une trentaine au maximum) est en adéquation avec les critères retenus, avec une pondération maximum de 5% de l’actif total par valeur.
Notre gestion de conviction est axée sur les titres présentant le meilleur potentiel de revalorisation, laquelle peut exclure totalement certains secteurs ou zones géographiques. En outre, une analyse de risque est menée parallèlement sur le portefeuille en fonction de ses contraintes réglementaires et de ses objectifs de gestion.
EURO ACTIVE INVESTORS cherche l’amélioration de la gouvernance, en incitant certaines sociétés du portefeuille à mettre en œuvre de meilleures pratiques, dans le but d’être mieux valorisées par le marché et par la mise en œuvre de stratégies solidaires par les sociétés de notre portefeuille pour développer de nouveaux marchés ( « bottom of the pyramid » ) et attirer des actionnaires de référence qui s'inscrivent sur le long terme.
La méthodologie de gestion conduit à une sélection finale de valeurs sur la base de deux approches complémentaires et menées conjointement par les équipes de Phitrust Active Investors et de Raymond James AMI :
- Une analyse stratégique, financière et de valorisation.
- Une analyse extra-financière portant sur les progrès de gouvernance et les projets solidaires à mettre en œuvre au sein de chaque société cible. Le portefeuille est analysé sur des critères extra-financiers pour tenir compte des spécificités de chaque entreprise.
Aucun indice de référence n'a été rétenu pour donner une marge importante d'action au gstionnaire.
actualité
>Performances
| VL | 2010 | |
| Proxy Active Investors | 134.06 | -4,24% |
| Euro Active Investors | 59.33 | +4,47% |
| Living Planet Fund - A | 108.60 | -0,55% |
| Patrimoine Active Investors | 101.14 | +0,69% |
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