Conseil en stratégie d’investissement

Pour PhiTrust toute stratégie d'investissement doit être définie en fonction des objectifs financiers que vous vous êtes fixés, mais aussi des valeurs et critères extra financiers que vous aurez défini par ailleurs.

Nous pouvons vous aider:

• à définir les principes et critères extra financiers que vous souhaiteriez intégrer dans votre stratégie d'investissement,

• à identifier l'impact sur votre politique d'investissement si ces critères étaient intégrés dans votre stratégie existante,

• à mesurer les risques associés à votre stratégie d'investissement si ces principes n'étaient pas respectés ( risques financiers, risques de réputation, risque commercial...),

• à définir les contraintes à intégrer dans votre cahier des charges pour la mise en oeuvre de votre stratégie d'investissement,

• à mesurer régulièrement les résultats de la mise en oeuvre de ces principes et leur impact positif ou négatif que ce soit en termes financiers ou extra financier.