> Stratégie d'investissement

Stratégie d'investisement :

Stratégie financière:

Le Fonds investira dans des sociétés ayant adopté une approche proactive à l’égard des problèmes environnementaux et sociaux et qui sont chefs de file dans leur secteur industriel. Les sociétés susceptibles de faire partie du Compartiment du Fonds seront évaluées selon quatre séries d’indicateurs: politique, environnementale, les processus de production, le comportement social et le respect de normes externes certifiées.

L’objectif de placement du Compartiment est l’accroissement du capital. Les parts du Compartiment ne donnent pas droit à la perception de dividendes et les revenus boursiers et gains en capital liés à ces parts sont donc automatiquement réinvestis. Par conséquent, le Compartiment s’adresse aux investisseurs en mesure, en principe, de bloquer le capital pendant au moins 4 ans.

La gestion du fonds est assurée par la banque Sarasin basée à Bâle, en Suisse. PhiTrust Active Investors est le commercialisateur exclusif en France.

Stratégie extrafinancière :

Le compartiment investit à l’échelle internationale dans des sociétés dont les performances environnementales, sociales et économiques sont supérieures à la moyenne et qui offrent un potentiel de croissance prometteur. L’univers de placement comprend à la fois leaders et innovateurs. Les leaders sont de grandes entreprises affichant les meilleures performances environnementales et/ou sociales dans leur secteur respectif. Les innovateurs sont des entreprises plus petites et plus récentes, dont les produits et services offrent des avantages environnementaux avérés et une grande efficience en termes d’exploitation des ressources.

Le portefeuille adopte des pondérations par pays et par secteur proches de celles de l’indice MSCI World et offre une opportunité de diversification par rapport aux fonds en actions mondiales du point de vue de son profil risque/rendement.

Les sociétés susceptibles d’être intégrées dans le compartiment Living Planet Fund sont évaluées sur la base de critères financiers traditionnels en ce qui concerne leur potentiel économique, ainsi qu’en fonction des quatre séries d’indicateurs suivants:

Politique Environnementale
    * Politique environnementale
    * Respect de la législation environnementale
    * Publication de rapports sur l’impact environnemental
    * Participation communautaire
    * SGE (Système de gestion de l’environnement)

Indicateurs Sociaux
    *Politique transparente en matière de normes sociales
    *Egalité d’accès à l’emploi
    *Relations adéquates avec les employés, les fournisseurs et les autres parties prenantes.

Processus de Production

Evaluation des processus de production et des cycles de vie des produits selon les axes suivants:
    *recyclage
    *réduction des déchets
    *énergie renouvelable
    *efficience énergétique
    *gestion de l’eau
    *émissions de gaz à effet de serre
    *réduction/élimination des POP (Polluants Organiques Persistants) et des EDC (Produits chimiques perturbant le                 système Endocrinien)

Certifications et Codes

Certification à des normes externes telles que:
    *ISO 14001
    *FSC (Forest Stewardship Council)
    *MSC (Marine Stewardship Council)
    *OIT (Organisation internationale du travail)
    *Codes de bonnes pratiques

Les sociétés les plus performantes («best in class») identifiées par secteur pourront éventuellement être retenues parmi les sociétés composant le Fonds. Le compartiment n’investira pas dans des actions ou des produits en provenance de sociétés exerçant une activité, si le chiffre d’affaires découlant de cette activité excède 10% du CA consolidé, dans les domaines suivants:

    *fabrication d’armes et autres produits militaires
    *jeux de hasard
    *production et transformation du tabac
    *production d’énergie nucléaire
    *fabrication d’alcool
    *ingénierie génétique, sociétés qui utilisent la technologie génétique en milieu environnemental (agriculture).