Les informations liées à la politique d’investissement durable et à l’intégration ESG, au niveau de la société de gestion, sont disponibles dans les documents suivants :
Au niveau des fonds, les informations ESG sont disponibles à tout moment dans les DICI et prospectus des fonds sur les actifs cotés, et dans la description de la politique d’investissement et l’objectif de gestion. Par ailleurs, tous les mois, les souscripteurs reçoivent ces informations dans les fiches mensuelles qui détaillent en particulier les initiatives d’engagement actionnarial mises en place sur les sujets ESG dans une rubrique dédiée. Les rapports de gestion annuels mettent en lumière les initiatives d’engagement actionnarial sur les sujets ESG mis en place dans une rubrique dédiée. Enfin, le code de Transparence AFG FIR, disponible pour les fonds actifs cotés sur notre site, expose de façon détaillée la prise en compte des critères relatifs au respect d’objectifs ESG.
Nos références
Nous avons retenu les principes publiés par les grands investisseurs internationaux et les associations dont nous sommes membre, notamment l’International Corporate Governance Network (ICGN) ou l’Association Française de Gestion financière (AFG).
Phitrust est également signataire des Principles for Responsible Investment (PRI) depuis 2007, la politique d’incorporation ESG de Phitrust répond directement au Principe n°2, en particulier en ce qui concerne la nécessité d’exercer une action auprès des sociétés émettrices sur les sujets de gouvernance stratégique, incluant les enjeux environnementaux et sociaux. Phitrust se distingue d’ailleurs parmi les SGP en obtenant dans le dernier «Assesment report» la note maximale (A+ et A) sur les modules Strategy & Governance et Direct & Active Ownership sur la classe d’actif actions cotées.
Enfin, notre société d’investissement à impact social Phitrust Partenaires, fonds d’entrepreneuriat social européen (EuSEF), dispose aussi de l’agrément public ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité sociale) et du label Finansol* qui distingue les produits d’épargne solidaire des autres produits d’épargne auprès du grand public.
*Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence de Phitrust Partenaires. Le capital investi n’est pas garanti.
