REJOIGNEZ LES PRÉCURSEURS
DE LA FINANCE À IMPACT EN FRANCE

  •  
    20
    ans de dialogue exigeant avec les grandes entreprises françaises
  • près de
    50
    résolutions déposées en assemblées générales
  •  
    +45
    entreprises sociales financées et accompagnées
  •  
    40
    millions d'€ investis dans des entreprises sociales
Nous faisons face à des enjeux environnementaux et sociaux inédits. Il est de notre responsabilité d’agir. La finance est notre levier.

Une histoire
d'actions

2003.

Une conviction : être actionnaire, c’est avoir le pouvoir d’agir. Olivier de Guerre fédère, avec Denis Branche, des investisseurs privés et institutionnels pour inciter les dirigeants des grandes entreprises cotées à accélérer la transition de leur modèle d’affaires. Phitrust est né.

2006.

Phitrust crée une fondation pour l’entrepreneuriat social puis lance, avec des investisseurs privés, le 1er fonds d’investissement pour accompagner le développement d’entreprises non cotées à impact social. Il sera rejoint en 2016 par un deuxième fonds, puis un troisième en 2023 lancés avec des investisseurs institutionnels de renom.

2011.

Total. Phitrust dépose, avec Greenpeace France et vingt actionnaires institutionnels et gestionnaires d’actifs un projet de résolution sur les risques environnementaux de l’exploitation intensive des sables bitumineux au Canada. Ce sera la première résolution environnementale en France.

Depuis 2003,

Près de 50 résolutions ont été déposées en assemblées générales d’entreprises cotées, questionnant leurs pratiques environnementales, sociales, de gouvernance et d’éthique.

Parallèlement, plus de 45 entreprises à impact social ont été financées et accompagnées dans leur développement. Insertion par le travail, éducation, réduction de la fracture numérique, économie circulaire, inclusion financière, accès aux biens de première nécessité, lutte contre la précarité énergétique, … autant de défis relevés par les entrepreneurs engagés que nous finançons et accompagnons.

Notre métier :
investir pour agir

« Investir pour agir et contribuer à faire grandir les entreprises qui intègrent au cœur de leur stratégie le développement de l’être humain et la préservation de notre planète », telle est notre raison d’être. En 2021, Phitrust devient société à mission. En inscrivant notre raison d’être dans nos statuts, nous poursuivons l’engagement et l’action menée par Phitrust depuis sa création.

Nous la déclinons dans nos deux activités d’investissement :

  • Nous déployons une gestion durable et exerçons tous les leviers de l’engagement actionnarial pour faire évoluer la gouvernance ainsi que les pratiques environnementales et sociales des entreprises cotées.
  • Nous gérons des fonds d’investissement à impact social et accompagnons le développement des entreprises non cotées porteuses d’une vision inclusive de la société.

Notre modèle donne la priorité à l’impact et aux rendements à long terme.

Informations ESG

Informations ESG

Les informations liées à la politique d’investissement durable et à l’intégration ESG, au niveau de la société de gestion, sont disponibles dans les documents suivants :

Au niveau des fonds, les informations ESG sont disponibles à tout moment dans les DICI et prospectus des fonds sur les actifs cotés, et dans la description de la politique d’investissement et l’objectif de gestion. Par ailleurs, tous les mois, les souscripteurs reçoivent ces informations dans les fiches mensuelles qui détaillent en particulier les initiatives d’engagement actionnarial mises en place sur les sujets ESG dans une rubrique dédiée. Les rapports de gestion annuels mettent en lumière les initiatives d’engagement actionnarial sur les sujets ESG mis en place dans une rubrique dédiée. Enfin, le code de Transparence AFG FIR, disponible pour les fonds actifs cotés sur notre site, expose de façon détaillée la prise en compte des critères relatifs au respect d’objectifs ESG.

Nos références

Nous avons retenu les principes publiés par les grands investisseurs internationaux et les associations dont nous sommes membre, notamment l’International Corporate Governance Network (ICGN) ou l’Association Française de Gestion financière (AFG).

Phitrust est également signataire des Principles for Responsible Investment (PRI) depuis 2007, la politique d’incorporation ESG de Phitrust répond directement au Principe n°2, en particulier en ce qui concerne la nécessité d’exercer une action auprès des sociétés émettrices sur les sujets de gouvernance stratégique, incluant les enjeux environnementaux et sociaux. Phitrust se distingue d’ailleurs parmi les SGP en obtenant dans le dernier «Assesment report» la note maximale (A+ et A) sur les modules Strategy & Governance et Direct & Active Ownership sur la classe d’actif actions cotées.

Enfin, notre société d’investissement à impact social Phitrust Partenaires, fonds d’entrepreneuriat social européen (EuSEF), dispose aussi de l’agrément public ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité sociale) et du label Finansol* qui distingue les produits d’épargne solidaire des autres produits d’épargne auprès du grand public.

*Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence de Phitrust Partenaires. Le capital investi n’est pas garanti.

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