Phitrust Active Investors France

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Comment souscrire

Investir et agir pour la transition des entreprises du CAC 40 comme vecteur de croissance

Points clés

  • Investir dans les grandes entreprises en transition en vue d’une meilleure valorisation boursière à long terme
  • Être un actionnaire minoritaire responsable et engagé
  • Obtenir un impact positif sur les pratiques sociales et environnementales par le dialogue actionnarial et l’évolution de la gouvernance
  • Participer aux initiatives de Phitrust : actions collectives, initiatives publiques en assemblée générale

L’objectif de la SICAV Phitrust Active Investors France est de surperformer l’indice CAC40 dividendes réinvestis, en privilégiant les entreprises avec une bonne gouvernance stratégique et ouvertes au dialogue sur les sujets environnementaux et sociaux.

Il s’agit d’améliorer la gouvernance stratégique des entreprises afin que les droits des actionnaires et les enjeux environnementaux et sociaux soient mieux pris en compte. Une analyse des facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et de leurs évolutions permet aux gérants de mettre en place annuellement des initiatives d’engagement auprès des sociétés émettrices du portefeuille.

L’atteinte de l’objectif extra-financier, illustrée par la mise en oeuvre par les entreprises des propositions de la Sicav, est mesurée par une note ESG significativement supérieure à celle de son indice.

Performances annuelles

+

Historique des performances

Indice de référence

Caractéristiques

Type

SICAV éligible au PEA

Catégorie

Actions françaises cotées

Dépositaire

CACEIS Investor Services Bank France S.A.

Affectation des résultats

Capitalisés (Part C) ou distribués (Part D)

Durée conseillée

Plus de 5 ans

Création

2003

Devise

Euro

Fréquence de valorisation

Quotidienne au cours de clôture

Indice de référence

CAC 40 dividendes réinvestis

Avertissement

Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures. Les caractéristiques principales des OPCVM sont mentionnées dans sa documentation juridique disponible sur le site internet ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPCVM sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPCVM peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPCVM, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont il relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPCVM. La source des données est Phitrust SA sauf mention contraire.

Nos fonds peuvent être souscrits par l’intermédiaire d’un contrat d’assurance vie, d’un contrat de capitalisation, d’un compte-titre, d’un Plan d’Epargne Retraite (PER) ou d’un Plan d’Epargne en Actions (PEA ou PEA/PME sous réserve d’éligibilité).
Veuillez contacter votre interlocuteur financier habituel (banque, assurance…) en lui indiquant le code ISIN du produit qui vous intéresse. Vous pouvez également souscrire par l’intermédiaire d’un conseiller en gestion de patrimoine qui saura vous orienter.

  • Droit d’entrée : Maximum 3% dont 1% versé au Fonds de dotation Phitrust pour financer l’accompagnement et le suivi de projets à vocation philanthropique et solidaire
  • Décimalisation des parts : Non
  • Date de valeur de souscription : J+3
  • Date de valeur de rachat : J+3
  • Modalités de souscription et de rachat : tous les jours avant 11h
  • Code Isin (Part C) : FR0010027094
  • Code Isin (Part D) : FR0010027102
    • Investissement minimum : 3 000 parts
    • Frais courants : 0,84% TTC de frais de gestion
  • Code Isin (Part A) : FR0010538033
    • Investissement minimum : 1 part
    • Frais courants : 1,44% TTC de frais de gestion
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