Phitrust Active Investors France

Investir et agir pour la transition des grandes entreprises françaises comme vecteur de création de valeur à long terme

Points clés

• Investir dans les grandes entreprises en transition en vue d’une meilleure valorisation boursière à long terme
• Obtenir un impact positif sur les pratiques sociales et environnementales par le dialogue actionnarial et l’évolution de la gouvernance
• Participer aux initiatives de Phitrust : actions collectives, initiatives publiques en assemblée générale
• Maîtriser les risques : grâce à un outil d’allocation propriétaire et un suivi permanent des controverses

L’objectif de la SICAV Phitrust Active Investors France est de surperformer l’indice CAC40 dividendes réinvestis, en privilégiant les entreprises avec une bonne gouvernance stratégique et ouvertes au dialogue sur les sujets environnementaux et sociaux. Les performances sur 3 ans de la Sicav lui ont permis d’obtenir Le Trophée du Revenu 2024 dans la catégorie Actions France ISR.

Il s’agit d’améliorer la gouvernance stratégique des entreprises afin que les droits des actionnaires et les enjeux environnementaux et sociaux soient mieux pris en compte. Une analyse des facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et de leurs évolutions permet aux gérants de mettre en place annuellement des initiatives d’engagement auprès des sociétés émettrices du portefeuille.

L’atteinte de l’objectif extra-financier, illustrée par la mise en oeuvre par les entreprises des propositions de la Sicav, est mesurée par une note ESG significativement supérieure à celle de son indice.

Objectifs d’impact à horizon 2030 :

• Alignement climatique : 100 % des entreprises ont pour objectif un alignement avec la trajectoire 1,5°C* et la neutralité carbone (SBTi**)
• Alignement des intérêts : 100 % des entreprises adoptent des politiques de rémunération des dirigeants, des salariés et des actionnaires en adéquation avec leurs objectifs long-terme de transition

Performances annuelles

Historique des performances

Caractéristiques

Documentation

Avertissement

Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures. Les caractéristiques principales des OPCVM sont mentionnées dans sa documentation juridique disponible sur le site internet ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPCVM sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPCVM peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPCVM, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont il relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPCVM. La source des données est Phitrust SA sauf mention contraire.